El mercado de finanzas integradas del Reino Unido crecerá significativamente, impulsado por la banca abierta, la integración de plataformas y el enfoque en ESG y la inclusión financiera. Las oportunidades residen en los préstamos a las PYME, los seguros integrados y la creciente integración financiera de las grandes empresas tecnológicas. Los cambios regulatorios y las innovaciones en infraestructura remodelarán la competencia.
Se espera que el mercado de finanzas integradas en el Reino Unido crezca un 10,6% anual hasta alcanzar los 26.090 millones de dólares estadounidenses en 2025. El mercado de finanzas integradas del país ha experimentado un crecimiento sólido durante 2021-2025, logrando una tasa compuesta anual del 14,9%. Se espera que esta trayectoria ascendente continúe, y se prevé que el mercado crezca a una tasa compuesta anual del 7,7 % entre 2026 y 2030. Se prevé que para finales de 2030, el mercado de finanzas integradas se expandirá desde su valor de 2024 de 23 580 millones de dólares a aproximadamente 35 130 millones de dólares.
El mercado de finanzas integradas en el Reino Unido está experimentando una rápida evolución competitiva, impulsada por una combinación de expansión de infraestructura, claridad regulatoria y demanda de servicios financieros contextuales impulsada por plataformas. Los habilitadores de fintech como Railsr, Weavr y TrueLayer se han posicionado como capas fundamentales, mientras que los nuevos participantes como Griffin están remodelando las estrategias de concesión de licencias. Las asociaciones estratégicas y los cambios regulatorios están acelerando la diferenciación, especialmente en segmentos verticalizados y regulados como el crédito y los seguros para pymes. En los próximos años, es probable que el mercado se consolide en torno a habilitadores de pila completa y especialistas integrados que puedan ofrecer capacidades financieras compatibles, personalizables y ricas en datos a escala.
La intensidad competitiva está aumentando a medida que los tradicionales, las fintechs y las plataformas amplían sus ofertas integradas
El ecosistema financiero integrado en el Reino Unido se está volviendo cada vez más competitivo, con actividades que abarcan la banca como servicio (BaaS), los préstamos, los seguros y los pagos. El mercado no está dominado por un solo actor, sino que presenta una combinación de bancos tradicionales que ofrecen infraestructura, habilitadores de fintech que ofrecen API y plataformas orientadas al consumidor que incorporan productos financieros en sus ofertas principales. A partir de 2025, la competencia se está intensificando en los BNPL de consumo, los préstamos incorporados a las PYME y los pagos habilitados por la banca abierta, especialmente a medida que la madurez regulatoria y técnica reduce las barreras de entrada.
Grandes bancos como Barclays y NatWest están ampliando su presencia como proveedores de infraestructura financiera integrada a través de API y asociaciones, mientras que fintechs como Railsr y Weavr continúan posicionándose como capas de orquestación para plataformas no financieras. Además, las plataformas de comercio electrónico (por ejemplo, Amazon Reino Unido), los minoristas (por ejemplo, Tesco, Currys) y los actores verticales de SaaS están incorporando una gama más amplia de productos financieros, intensificando la competencia intersectorial. Los puntos de entrada de baja fricción a las finanzas integradas han atraído a nuevos actores al espacio, desdibujando las líneas entre la tecnología, el comercio minorista y los servicios financieros.
Los facilitadores de tecnología financiera y los actores de infraestructura están ganando relevancia estratégica
Los principales actores de infraestructura en el panorama financiero integrado del Reino Unido incluyen:
Railsr (anteriormente Railsbank), que permite banca, tarjetas y crédito integrados para clientes B2B.
Weavr, que se centra en módulos financieros integrados verticales específicos para sectores como tecnología de la salud y tecnología educativa.
TrueLayer, un actor dominante de banca abierta que impulsa pagos de cuenta a cuenta para plataformas como Revolut, Cazoo y Nutmeg.
Form3, que proporciona infraestructura de pago utilizada por bancos y fintechs para pagos más rápidos y casos de uso integrados.
Actores más nuevos como Griffin (un proveedor de banca como servicio que recibió una licencia bancaria en el Reino Unido en marzo de 2024) están ingresando a la capa de infraestructura, ofreciendo acceso regulado a capacidades bancarias centrales para plataformas que buscan integrar servicios financieros completos. Mientras tanto, empresas emergentes como Tink (adquirida por Visa) están avanzando hacia casos de uso integrados más allá de la banca abierta, incluida la calificación crediticia y la categorización de transacciones para préstamos y herramientas PFM (gestión de finanzas personales).
La banca abierta está catalizando la adopción de finanzas integradas en plataformas no financieras
La banca abierta se ha convertido en un facilitador fundamental para las finanzas integradas en el Reino Unido, permitiendo que plataformas de terceros ofrezcan servicios financieros fluidos, como pagos, préstamos y gestión de finanzas personales. Esto está permitiendo a las empresas fintech y no bancarias integrar servicios de información de cuentas (AIS) y servicios de iniciación de pagos (PIS) directamente en los recorridos de los consumidores a través de plataformas minoristas, de movilidad y SaaS.
El marco regulatorio bajo PSD2 y la proactiva Entidad de Implementación de Banca Abierta (OBIE) del Reino Unido han creado API estandarizadas y un ecosistema interoperable. Empresas tradicionales como NatWest y Barclays han puesto sus API a disposición del público, mientras que empresas como TrueLayer y Yapily están impulsando experiencias integradas para aplicaciones como Revolut y Cazoo. La demanda de los comerciantes y las plataformas de pagos en tiempo real y de menor costo está acelerando aún más la adopción, especialmente en el comercio electrónico y las plataformas de suscripción que buscan alternativas a las tarjetas.
Se espera que esta tendencia se intensifique a medida que la Banca Abierta pase a las Finanzas Abiertas, permitiendo el acceso a una gama más amplia de datos financieros, incluidas hipotecas, pensiones y seguros. Es probable que la iniciativa Smart Data respaldada por el gobierno y la hoja de ruta planificada del Comité Conjunto de Supervisión Regulatoria (JROC) estandaricen y escale aún más los casos de uso integrados. Es probable que las plataformas minoristas, de servicios públicos y de salud digital vean una mayor integración de ofertas financieras integradas, creando nuevos modelos de monetización y cambiando el papel de los bancos hacia los proveedores de infraestructura.
Los préstamos integrados se están expandiendo a las PYME y a casos de uso verticales específicos
Los préstamos integrados en el Reino Unido están yendo más allá del consumo Compre ahora, pague después (BNPL) hacia soluciones verticalizadas de crédito para PYME y financiación de facturas B2B. Fintechs como Liberis e iwoca están incorporando productos crediticios en plataformas utilizadas por pequeñas empresas, como paneles de comercio electrónico, terminales POS y software de contabilidad. La asociación de Shopify con YouLend para ofrecer financiación basada en ingresos es un claro ejemplo de este cambio hacia el crédito integrado alineado con los datos de la plataforma.
Las altas tasas de rechazo de las pymes por parte de los bancos tradicionales, junto con una visibilidad financiera fragmentada, están creando una demanda de crédito integrado dentro de los ecosistemas empresariales. Las plataformas que ya albergan datos de transacciones, ventas e inventario, como Zettle, Square y Tide, están en una posición única para ofrecer préstamos contextuales respaldados por datos. La postura cautelosa del Banco de Inglaterra sobre el BNPL de consumo también ha redirigido la atención y la inversión hacia brechas de financiación de las PYME más desatendidas.
Es probable que los préstamos integrados a las PYME se conviertan en una palanca de monetización fundamental para las plataformas digitales y los proveedores verticales de SaaS. A medida que los datos bancarios abiertos maduren y la calificación crediticia comercial se vuelva más dinámica, los modelos de suscripción aprovecharán cada vez más los datos de flujo de caja en tiempo real. Es probable que surjan nuevas asociaciones entre prestamistas de tecnología financiera y plataformas de sectores específicos (como las de hotelería, logística o construcción), lo que intensificará la competencia para los prestamistas tradicionales y permitirá experiencias financieras más personalizadas.
Las ofertas de seguros integrados están ganando impulso en los ecosistemas de movilidad, viajes y comercio minorista
El mercado de seguros integrados del Reino Unido está experimentando una creciente tracción en los segmentos minoristas de automóviles, viajes y electrónica. Plataformas como Uber UK y Bolt han integrado cobertura durante el viaje y protección del conductor a través de socios de seguros integrados como INSHUR. De manera similar, el minorista de electrónica Currys ofrece seguro de dispositivo al momento del pago a través de viajes integrados impulsados por socios como Domestic & General.
Las cambiantes expectativas de los consumidores en torno a la conveniencia y la protección contextual están impulsando la demanda de plataformas de ofertas de seguros empaquetadas en tiempo real. La claridad regulatoria bajo las reformas generales de precios de seguros de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) en 2022 ha permitido estructuras de productos más transparentes y conformes. Insurtechs como Zego y Qover ofrecen API modulares que permiten a las plataformas incorporar opciones de cobertura personalizables según el comportamiento, el historial de compras o la duración del viaje.
Se espera que el mercado de seguros integrado crezca rápidamente, particularmente en contextos de economía basada en el uso y de conciertos. Es probable que las aseguradoras avancen más en los ecosistemas digitales, ofreciendo productos de microduración o activados por eventos. Es probable que aumente el escrutinio regulatorio en torno a la idoneidad del producto y los resultados para el consumidor, pero en general, los seguros integrados están posicionados para convertirse en un componente estándar de las estrategias financieras integradas de múltiples productos en el Reino Unido.
Las grandes plataformas tecnológicas y minoristas están profundizando la integración de los servicios financieros
Las principales plataformas tecnológicas y de comercio digital del Reino Unido están incorporando cada vez más servicios financieros para mejorar la retención y aumentar el ARPU (ingresos promedio por usuario). La integración de pagos, ahorros y seguros de Tesco Bank en Tesco Clubcard Plus, y la asociación de Amazon con Barclays para ofrecer crédito a plazos en Amazon Reino Unido, ilustran esta convergencia entre comercio y finanzas. Mientras tanto, la penetración de Apple Pay en el Reino Unido continúa expandiéndose a puntos de contacto de tránsito, comercio minorista y hotelería.
La intensa competencia en el comercio digital y los ecosistemas de lealtad está impulsando a las plataformas a incorporar servicios financieros como características de valor agregado. El acceso a los datos de los clientes, en particular el comportamiento de gasto y lealtad, está permitiendo ofertas financieras específicas. El apoyo regulatorio de la FCA y la supervisión del Regulador de Sistemas de Pago están permitiendo la experimentación controlada al tiempo que garantizan la protección del consumidor.
Esperamos que las finanzas integradas se conviertan en una extensión predeterminada para las plataformas comerciales a gran escala en el Reino Unido. Es probable que los grandes minoristas y los mercados busquen ahorros integrados, financiación vinculada a recompensas y productos crediticios de marca compartida. Si bien los bancos seguirán desempeñando un papel como suscriptores o proveedores de infraestructura, la interfaz del cliente está cambiando hacia plataformas digitales que controlan la experiencia del usuario final.
Los objetivos ESG y de inclusión financiera están acelerando la innovación en finanzas integradas
En el Reino Unido existe un impulso creciente para alinear los modelos financieros integrados con objetivos de sostenibilidad e inclusión. Plataformas como Tred (un proveedor de tarjetas de débito ecológicas) están integrando el seguimiento de la huella de carbono en los pagos, mientras que plataformas digitales como Wagestream incorporan acceso al salario ganado (EWA) y herramientas de presupuestación en las plataformas de los empleadores para mejorar el bienestar financiero.
El enfoque del gobierno y los reguladores en el bienestar financiero, junto con el aumento de las expectativas de los consumidores en torno a los valores ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), están impulsando la adopción. Las directrices sobre obligaciones del consumidor de la Autoridad de Conducta Financiera, vigentes desde mediados de 2023, enfatizan el valor razonable, la comprensión y el apoyo del consumidor, que los modelos financieros integrados pueden ayudar a abordar a través de ofertas oportunas, personalizadas y contextuales.
Es probable que las soluciones financieras integradas centradas en ESG y la inclusión atraigan tanto apoyo político como interés de los inversores. Las plataformas que prestan servicios a comunidades desatendidas, ya sean trabajadores de bajos ingresos o consumidores conscientes del medio ambiente, seguirán incorporando microahorros, ideas sobre gastos sostenibles y herramientas de planificación financiera. Es probable que este nicho madure hasta convertirse en un segmento formalizado dentro de las finanzas integradas, con métricas claras sobre la salud financiera y los resultados de impacto.
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